世诚云SCRM智慧售楼系统，采用互联网+、云计算、大数据等先进技术，专为成长型房地产开发企业和策划代理公司研发的营销全流程管理系统。涵盖地产售前、售中和售后三大阶段，以房源、客户、合同、服务为主线，贯彻实用、好用、易用的设计开发理念，为地产营销赋能。

关于房地产“全民经纪人”（也称为“全民营销”、“渠道拓客”）的客户报备流程，这是一个非常核心的环节，直接关系到经纪人能否成功结佣。

一套清晰、高效、公正的报备系统至关重要。以下是详细的方案，包括核心原则、具体流程、常用工具及注意事项。

一、核心原则

报备优先，保护权益：基本原则是“谁先报备，客户归属谁”。这是判定业绩和佣金的核心依据。

信息准确，唯一标识：报备的客户信息必须准确，尤其是手机号，通常是系统判定客户归属的唯一标识。

及时性：获得客户意向后，应在第一时间报备，最好在客户到访售楼处之前。

全程留痕：所有报备、带看、成交环节都应在系统内完成，形成不可篡改的记录，作为后续发佣的凭证。

二、标准报备流程（Step-by-Step）

整个过程的核心规则是：

保护首报：系统自动校验，手机号已存在则报备无效。

有效期：报备成功后设置保护期（如30-60天），过期后客户可被他人重新报备。

带看绑定：销售顾问需在接待后于系统中确认“到访”，从而将客户与报备经纪人绑定。

三、常用报备工具及其特点

专业房地产CRM系统 明源云客、世诚科技、惟客等 功能最专业，自动判客，无缝对接案场销售，全流程管理，数据安全 成本较高 大中型房企，项目多，管理要求高

微信小程序 定制化开发的小程序 轻便易用，无需下载，开发成本适中，易于分享推广 功能可能简化，需与后台系统打通 中小房企或单个项目，全民营销的主要选择

SaaS化工具 房牛加、好屋等 快速部署，按需付费，功能标准化 自定义程度低，数据在第三方平台 追求效率和成本控制的企业

H5链接/表单 麦客、金数据等表单工具 成本极低，搭建速度快 无判客能力，易产生纠纷，需人工核对，效率低 临时性活动或极其初期的尝试，不推荐

结论：对于正经开展全民营销的房企，专业CRM或定制小程序是必然选择，H5表单只能作为补充。

四、给全民经纪人的注意事项（成功关键）

先报备，再带客：绝对不要先带客户去售楼处再报备，99%的情况下会被判为自然到访客户，你一分钱佣金都拿不到。

信息务必准确：尤其是客户的手机号，必须本人正在使用的、真实的号码。报备错误则努力白费。

保留沟通证据：与客户的微信聊天记录、通话记录等最好保留，万一发生纠纷，可作为辅助证据。

跟进与提醒：报备后，要指导客户：“您去售楼处时，记得说是我（你的名字）推荐来的，或者出示这个二维码。”

了解规则细节：

保护期多久？（例如30天还是60天）

是否需要本人全程陪同？

佣金结算时间和流程？（签合同后？银行放款后？）

是否需要提前预约？

五、给房企的管理建议

规则透明：将报备规则、佣金政策以书面形式（如小程序内的“规则说明”）清晰告知所有经纪人，减少争议。

及时反馈：系统应自动向经纪人推送报备、到访、成交等关键节点的通知，让其心中有数，建立信任。

公正判客：出现客户纠纷时（例如两个经纪人报备同一客户），要有公正的仲裁机制，基于系统记录和客户访谈做出决策。

快速结佣：建立高效、诚信的结佣流程，及时支付佣金，这是维持全民经纪人热情的最好方式。

通过以上这套体系化的方案，既能保障全民经纪人的利益，激发其带客积极性，也能让房企的案场管理更加规范高效，从而实现双赢。