世诚云SCRM智慧售楼系统，采用互联网+、云计算、大数据等先进技术，专为成长型房地产开发企业和策划代理公司研发的营销全流程管理系统。涵盖地产售前、售中和售后三大阶段，以房源、客户、合同、服务为主线，贯彻实用、好用、易用的设计开发理念，为地产营销赋能。

如果只要“客户管理”精简版，核心就是把线索 → 跟进 → 意向 → 成交 → 沉淀这条链路做轻、做清楚，不急着上房源销控、合同、财务、佣金这些复杂模块。不建议直接上明源云客这类大而全的售楼系统。更稳妥的路线是：先用轻量 CRM 或低代码平台，把客户资产、跟进节奏、公海回收和转化看板跑起来，后续再按需接房源、渠道、合同。

> **只做客户建档、跟进、判客归属、客户公海、跟进提醒、客户报表，关闭房源认购、收款、合同、业财等全部多余模块**，SaaS 云端，手机小程序 + 电脑后台。

## ✅ 首选：世诚云 客户管理精简包

定位：专门支持**单独开通客户 SCRM，不强制开房源 / 财务模块**，中小房企、代理公司、单项目最适配世诚云

### 精简版客户管理核心功能（只开这些）

1. 客户档案：姓名、电话、来源（渠道 / 自然到访 / 抖音 / 老带新）、预算、意向户型、抗性备注、客户标签（A/B/C 意向分级）

2. 移动端跟客：置业顾问手机录入跟进记录、上传带看照片、设置回访提醒

3. **地产核心：判客 & 防撞单**：手机号匹配查重、客户保护期设置、归属锁定，防止销售藏客、渠道撞客

4. 客户公海：超期未跟进自动回收客户，主管分配客户

5. 报表看板：客户总量、新增来访、跟进频次、转化漏斗、顾问客户台账

6. 权限管控：销售只能看自己客户；经理可查看全部客户，导出报表

**优点**

- 按项目 / 账号订阅，不用买整套售楼 ERP，性价比高；3 天上线，云端存储无需本地服务器

- 后续可按需追加来访登记、渠道报备，不用更换系统

**缺点**

- 精简包关闭销控、认购、收款，如需后期签约收款，需要单独增购模块

## 备选方案对比（只看客户管理精简模式）

1. **明源云・云客精简版（移动销售）**

优势：判客、人脸识别风控行业最强，集团多项目管理成熟

短板：单价高，实施成本贵；就算只开客户模块，基础服务费门槛高，适合大盘 / 国企，小项目不划算

2. **易捷售楼 CRM 精简版**

优势：低价 SaaS，开通快，自带来访登记 + 基础判客，适合尾盘、县域小项目

短板：报表、渠道复杂判客能力弱，品牌售后规模小

3. **金蝶我家云（仅营销客户模块）**

优势：如果公司在用金蝶财务，后期成交数据可对接财务凭证

短板：模块耦合度高，很难彻底剥离财务、房源模块，单独买客户包并不划算

4. **通用轻量 CRM（橙子、简道云等）**

优势：价格最低

致命短板：**没有地产判客、客户保护期、渠道撞单判定**，只相当于 Excel 台账；一旦上渠道分销，系统直接无法使用，后期必须换售楼系统

## 选型判断一句话

- 只要案场客户跟进 + 渠道防撞单，**优先世诚云精简客户管理包**，地产原生、可单独采购、可扩展，不浪费预算在不用的认购财务模块。

- 完全无渠道、只有自访客户、预算极低，短期过渡，才考虑通用 CRM。

## 和厂商沟通问询清单（直接发给销售）

1. 是否支持**单独客户管理模块**，不强制开通房源、认购、收款、合同模块？

2. 计费模式：按项目还是账号，年费还是一次性？是否额外收取实施费、培训、数据迁移费？

3. 判客规则能否自定义：客户保护期时长、手机号查重、重复客户提醒？

4. 客户公海规则：超期多久自动回收，回收规则是否可配置？

5. 移动端小程序是否包含全部客户录入、跟进提醒功能？

6. 后期如果增加来访登记、渠道报备，是否无缝升级，数据不迁移？

7. 客户数据导出权限、账号权限分级、操作日志审计。