世诚云SCRM智慧售楼系统，采用互联网+、云计算、大数据等先进技术，专为成长型房地产开发企业和策划代理公司研发的营销全流程管理系统。涵盖地产售前、售中和售后三大阶段，以房源、客户、合同、服务为主线，贯彻实用、好用、易用的设计开发理念，为地产营销赋能。

用轻流（无代码） 搭房地产客户跟进系统，完全不用懂代码，6 步拖拽配置，小白当天就能用。下面给你最落地、可直接照做的教程（适配案场 / 中介 / 分销）。

一、先明确：房地产要管什么（极简需求）

客户信息：姓名、电话、来源、意向户型 / 面积、预算、等级（A/B/C 类）

跟进记录：每次沟通、带看、需求、异议、下次跟进时间

销售流程：线索→到访→认筹→认购→签约→回款

自动提醒：3/7/15 天跟进、超时未跟进回收、到期提醒

权限：置业顾问看自己客户；经理看全团队

二、轻流 6 步搭建：房地产客户跟进系统（小白版）

第 1 步：新建应用 → 建「客户信息表」（核心库）

轻流后台 → 「应用」→「新建应用」→ 空白应用 → 命名：房地产客户管理

新建表单：客户信息表

拖拽加字段（直接照抄）：

客户姓名（文本）、手机号（文本 - 唯一校验）

客户来源（下拉：自然到访、抖音、微信、分销、老带新）

意向区域（下拉）、意向户型（多选：1 居 / 2 居 / 3 居 / 别墅）

预算区间（下拉：50-80 万 / 80-120 万 / 120-200 万 / 200 万 +）

客户等级（单选：A 类高意向 / B 类中意向 / C 类待培养）

负责人（人员字段：自动分配 / 手动选择）

客户状态（下拉：未跟进、已到访、认筹中、已认购、已签约、已流失）

第 2 步：建「跟进记录表」→ 与客户关联

再新建表单：跟进记录表

字段：

关联客户（数据关联 → 关联「客户信息表」）

跟进时间（日期）、跟进方式（下拉：微信 / 电话 / 带看 / 面谈）

跟进内容（多行文本）、客户需求 / 异议

下次跟进时间（日期）

跟进人（自动取当前用户）

作用：每跟一次就记一条，客户名下自动显示所有历史，永不丢记录。

第 3 步：配置销售流程（流转节点）

用轻流「流程」把：线索→到访→认筹→认购→签约→回款 串起来

进入「客户信息表」→ 开启流程

拖节点：

开始（新客户录入）

节点 1：初步跟进（负责人：置业顾问）

节点 2：已到访（可上传带看照片 / 到访登记）

节点 3：认筹审核（负责人：案场经理）

节点 4：认购审核

节点 5：签约 / 回款

结束

用条件分支：

若客户等级 = A 类 → 自动进入高优跟进节点

超过 30 天未跟进 → 自动进入公海池 / 流失

效果：客户状态自动流转、自动提醒、审核留痕。

第 4 步：设置自动化（Q-Robot）→ 防流失、提效率

关键配置 3 个自动化（小白必开）：

① 新客户自动分配

触发：新增客户

条件：来源 = 分销 / 来源 = 抖音

动作：自动分配负责人（按区域 / 轮询 / 负载）

② 跟进超时自动提醒（防冷却）

触发：下次跟进时间 到期前 1 天 / 已过期

动作：站内信 + 短信 + 企微提醒：「请立即跟进客户 XXX」

③ 公海回收规则

触发：客户状态 = 未跟进 且 超过 7 天

动作：自动回收至公海池，重新分配

第 5 步：做数据看板（转化率可视化）

轻流「报表」→ 新建仪表盘

加 4 张房地产必看图表：

客户来源统计（饼图）：哪个渠道来客多

客户等级分布（柱状图）：A/B/C 类占比

转化漏斗（漏斗图）：线索→到访→认筹→认购→签约

跟进统计（明细表）：每人跟进量、逾期数、成交量

第 6 步：权限 + 移动端配置（上线可用）

权限设置：

置业顾问：只能看 / 改自己的客户

案场经理：看全团队、可改分配、可审核

财务：只看签约 / 回款数据

移动端：

轻流 APP / 小程序 → 一键录入、一键跟进、接收提醒

支持带看拍照、定位打卡、隐号通话（可扩展）

三、1 套可直接复制的：房地产跟进 SOP（嵌入系统）

在轻流「表单 - 字段说明 / 选项集」里直接写好，顾问照做：

A 类（高意向）：1 天 1 跟进、3 天逼定、7 天必成交

B 类（中意向）：3 天 1 回访、带看后 24 小时必复盘

C 类（待培养）：每周 1 次活动 / 楼盘信息推送

四、常见小白问题（避坑）

嫌录入麻烦：精简必填项（只留：姓名、电话、来源、等级）；其他选填

数据不准：开启手机号唯一校验，防重复客户

不愿用：把跟进量、转化率、公海回收纳入考核；自动统计业绩

五、30 分钟快速上线 checklist

 建好「客户表 + 跟进表」并关联

 开启流程：线索→到访→认筹→认购→签约

 配置 3 个自动化：自动分配、跟进提醒、超时回收

 做 4 张看板：来源、等级、漏斗、业绩

 设好权限：顾问看自己、经理看全部

 移动端登录测试 1 条客户 + 1 条跟进